佳明集团控股有限公司公布计划於香港联合交易所.PDF

即時發佈[ ] 佳明集團控股有限公司 公佈計劃 於香港聯合交易所主板上市詳情 * * * * 發售 100,000,000股股份 每股作價0.90港元至 1.11港元 摘要  佳明集團控股現時是香港唯一擁有及使用整幢大樓出租予跨國企業作高端數據中心用途的服務供 應商  於二零一二年，按收益計，集團乃數據中心物業租賃行業十大供應商之一  數據中心物業租賃業 務於往績記錄期間錄得的毛利率高達 73.7%至76.1%  集團現時在荃灣擁有一座高端數據中心大樓iTech Tower ，架空地台空間總計約為53,200 平方呎  集團已展開興建全新的第二座數據中心大樓的建築工程， 將按照高端數據中心大樓標準設計及建 造。第一階段發展預計將於 二零一五年完成，並預期將於二零一六年全面落成 ，預期將提供額外 約45,000 平方呎的 架空地台空間  集團於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年三月三十一日止 年度 ，錄得撇除投資物業公平 值變動的經調整純利複合年增長率33.5%  自截至 二零一四年三月三十一日起的每個財政年度的派息比率將不少於 純利(撇除投資物業公平 值變動的) 30%  集團亦作為主承建商為本地大型物業發展商提供住宅物業發展項目的樓宇建造服務，以及現有樓 宇改動、翻新及裝修服務，並擁有超過十五年的建築經驗 (二零一三年七月二十九日，香港訊 ) – 本地高 端數據中心 物業租賃服務供應商及建築 主承建商佳明集 團 控股有限公司( 「佳明集團控股」或「集團」)今天公佈計劃於香港聯合交易所有限公司( 「聯交所」) 主板上市詳情。 發售詳情 佳明 集團控股計劃發售 100,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定) ，當中90% ，即90,000,000 股股份作配售，其餘 10% ，即10,000,000股股份將於香港作公開發售。發售價範圍 介乎每股0.90港 元至1.11港元。假設未行使超額配股權，總發行規模預計介乎約 90,000,000港元至 111,000,000港元。 香港公開發售將於二零一 三年七月三十日 星期二( 開始，於二零一) 三年八月二日 星期五( )正午十二時 結束。最終發售價及配售結果將於二零一三年八月八日 星期四( )公佈。佳明 集團控股的股份將於二零 一三年八月九日 星期五( )上午九時三十分在聯交所主板開始買賣，股份代號為 1271 ，將以每手4,000 股買賣。 信達國際融資有限公司為獨家保薦人，信達國際證券有限公司為獨家賬簿管理人及獨家 牽頭經辦人。 1/4 佳明集團控股有限公司 公佈計劃於香港聯合交易所主板上市詳情 二零一三年七月二十九日 企業亮點 集團自 一九九七年起任 主承建商，為本地大型物業發展商提供住宅物業發展項目的樓宇建造服務，及 現有樓宇改動、翻新及裝修服務，擁有超過 十五年的建築經驗。憑藉於建造業的專業知識及豐富經驗， 集團能夠建造符合高端數據中心嚴苛規定的數據中心大樓 ，從而成功進軍高毛利率的數據中心物業租 賃行業 ，該業務於往績記錄期間錄得的毛利率高達73.7% 至76.1% 。根據Ipsos報告，於 2012年，按收 益計，集團為香港數據中心物業租賃行業十大供應商之一。 集團現時在香港荃灣擁有一座數據中心大樓iTech Tower ，乃集團按照高端數據中心大樓標準 ，由工業 大廈改建而成，架空地台空間總計約為53,200平方呎。自 二零一一年第一季度起，集團位於荃灣的數 據中心大樓iTech Tower之租用率達100% 。集團數據中心物業租賃業務最大的客戶為一家總部位於日 本的跨國數據中心營運商，另外兩家客戶為總部位於美國的電訊公司及總部位於歐洲的金融機構 ，與 該等客戶訂立的協議一般為期五年至二十年 。由於客戶對高端數據中心所需空間及配套的要求非常 高，一旦與供應商建立了合作關係，將不會輕