关于拟参与设立北京华泰瑞联并购基金中心（有限合.PDF

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-034 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于拟参与设立北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的, 借助专业投资机构放 大公司的投资能力，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的并购投资市 场的回报，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资 金10,000万元参与设立北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（以下简称“华 泰并购基金”）。 华泰并购基金将聚焦于上市公司产业并购与重组过程中的投资机会，致力于 服务上市公司的并购成长、推动公司价值创造，并在并购投资中合理运用杠杆， 实现投资回报。通过本次投资，公司将借力华泰并购基金实现公司的价值链整合 和产业扩张，推动公司健康、快速成长。 上述事项已于2014年3月27日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具 体情况如下： 一、华泰并购基金管理人基本情况 华泰并购基金管理人为华泰瑞联基金管理有限公司，为有限责任公司。华泰 瑞联基金管理有限公司为华泰证券股份有限公司直投业务全资子公司华泰紫金 投资有限责任公司的控股子公司。华泰瑞联基金管理有限公司核心成员主要为原 华泰联合证券有限责任公司并购业务线专业人士，拥有比较丰富的上市公司并购 重组及投资经验。 二、华泰并购基金基本情况 华泰并购基金名称为北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙），为有限合伙 企业。华泰瑞联基金管理有限公司担任基金的唯一普通合伙人（GP）与基金管理 人，负责基金的日常运营与管理，承担无限责任。 华泰并购基金重点投资领域为医疗服务及医药、TMT 、大消费、环保等行业， 将优先与本基金的有限合伙人等产业龙头合作，通过并购重组方式推动有限合伙 人产业整合与升级，分享企业成长价值。 三、本次投资华泰并购基金的具体情况 1、认缴出资额及出资方式 华泰并购基金总认缴出资额为100,000万元，公司本次作为有限合伙人（LP） 对华泰并购基金认缴出资 10,000 万元，占出资总额的10%，承担有限责任，不 参与基金的日常运营与管理。公司首期出资5,000 万元，在华泰并购基金首期出 资已投出70%后，公司将缴付剩余5,000 万元认缴出资。本次公司投资的资金来 源均为公司自有资金。 2、公司本次投资的目的 公司本次参与投资设立华泰并购基金，主要目的在于抓住中国医疗服务业发 展的有利时机，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增 强公司对眼科医疗服务业的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险， 推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。 同时，华泰并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在 项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人， 可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。 3、公司本次投资存在的风险 并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、 行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果 不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失 败及基金亏损的风险。 4、因公司出资额仅占华泰并购基金出资总额的10%，对华泰并购基金不具有 控制、共同控制或重大影响，会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审 计数据为准。 5、公司本次投资的期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间； 不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募 资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。 6、本次投资不涉及关联交易。 四、独立董事意见 公司本次参与投资设立华泰并购基金，主要目的在于抓住中国医疗服务业发 展的有利时机，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增 强公司对眼科医疗服务业的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险， 推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。 该 事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公 司使用自有资金10,000 万元参与设