关于非公开发行股票相关事项的公告.PDF

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014037 浙江东晶电子股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次非公开发行前相关事项的承诺 （一）公司关于本次非公开发行股票发行前事项的承诺 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“东晶电子”、“发行人”、 “公司”）非公开发行股票的申请已于2014年3月5日通过中国证监会 发行审核委员会的审核，4 月8 日取得了中国证监会证监许可 [2014]385号核准批文；并于2014年6月18日向中国证监会上报了补充 2013年年度报告和2014年一季报材料的会后事项。 根据中国证监会证监发行字[2002]15号《关于加强对通过发审会 的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》和《股票发行审核标准备 忘录第五号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管 及封卷工作的操作规程》的规定和要求，公司就2014年6月18日上报 补充2013年年度报告和2014年一季报材料的会后事项至本承诺函签 署日期间，是否发生与本次发行有关的重大事项承诺如下： 1.注册会计师没有出具非标准无保留意见的审计报告的情形。 2.公司不存在影响本次发行新股的情形。 3.公司无重大违法违规行为。 4.公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。虽然公司2014 年第一季度亏损，但2014年全年营业收入预计将比上年有所增加，公 司的财务状况及未来盈利能力没有发生实质性不利变化。 5.公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化 的情形。 6.公司的主营业务没有发生变更。 7.公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管 理有重大影响的人员变化。 8.公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未披露 的重大关联交易。 9.经办公司业务的保荐机构（主承销商）、会计师和律师未受到 有关部门的处罚，亦未发生更换。 10.公司未对本次非公开发行股票作出盈利预测。 11.公司及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、 仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。 12.没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。 13.没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重 大变化。 14.公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变 化。 15.公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。 16.公司不存在违反信息披露要求的事项。 17.公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。 综上所述，自2014年6月18日上报会后事项至本承诺函签署日期 间，公司的生产经营、财务状况正常，信息披露真实、准确、完整， 符合非公开发行股票的条件，没有发生证监发行字[2002]15号《关于 加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》和《股 票发行审核标准备忘录第五号——关于已通过发审会拟发行证券的 公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》所述的影响本次非公开发 行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项。 此外，公司承诺，本次发行对象的最终持有人和受益人与公司和 主承销商无关联关系；本次发行对象的最终出资不包含任何杠杆融资 结构化设计产品；本次发行的发行过程、发行对象符合《非公开发行 股票实施细则》等相关规定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、 公正原则。 公司承诺向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。 特此承诺。 （二）保荐机构关于本次非公开发行股票发行前事项的承诺 浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票的申请已于2014年3 月5日通过中国证监会发行审核委员会的审核，4月8 日取得了中国证 监会证监许可[2014]385号核准批文；并于2014年6月18日向中国证监 会上报了补充2013年年度报告和2014年一季报材料的会后事项。 财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为本次发行 的保荐机构（主承销商），根据中国证监会证监发行字[2002]15号《关 于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》和 《股票发行审