《客户关系管理专项政策解释文件》附件六：DMS系统客户档案管理功能操作手册-轿车.pdfVIP

北京汽车 DMS 系统客户档案管理功能 操作手册 （2014 年10 月发布） 北京汽车DMS 系统客户档案管理功能操作手册 摘 要 DMS 系统客户档案管理功能，提供一个客户档案变更管理的平台，在这个平台上，经 销商可以提报客户档案变更申请，查看申请处理状态，查看档案变更履历；厂家可以审核经 销商提报的申请，监控客户档案变更，管理客户档案变更履历。 客户档案变更流程如下图所示。 客户档案变更流程图 客户档案变 更查询 未通过 商 销 经 客户档案变 开始 更申请 客户档案变 更查询 客户档案 通过 家 变更审核 厂 系统自动 结束 更新 客户档案变更流程 接下来，将对系统操作进行详细描述。 2 北京汽车DMS 系统客户档案管理功能操作手册 目 录 一、客户档案变更申请 4 1.1 车主变更申请 4 1.1.1 创建客户档案 4 1.1.2 更换车主 6 1.2 客户信息变更申请 9 1.2.1 修改客户基本信息 10 1.2.2 修改开票日期 11 1.2.3 设置虚出标识“#” 11 二、客户档案变更查询 12 2.1 查看客户档案变更申请状态 12 2.2 查看客户档案变更履历 13 三、相关业务联络人 14 3 北京汽车DMS 系统客户档案管理功能操作手册 一、客户档案变更申请 经销商可以提报变更申请，申请主要包括两类 ：车主变更和客户信息变更。 1.1 车主变更申请 针对更换车主业务申请，例如，虚出库车辆在实际出库后，可通过该功能进行变更车主 操作。（注：车主变更必须先创建客户档案，然后更换车主） 客户档案 创建客户档案 更换车主