2014年富贵鸟股份有限公司公司债券.PDF

2014 年富贵鸟股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 二零一六年五月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（ “国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源 于富贵鸟股份有限公司 （以下简称“富贵鸟”、 “发行人”、 “公司”）对外公布 的《富贵鸟股份有限公司年报2015》、《2014 年富贵鸟股份有限公司公司债券2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机 构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承 担任何责任。 2 目录 重要声明2 第一章 本期公司债券概况4 第二章 发行人2015 年度经营情况和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况 13 第四章 本期债券利息偿付情况 14 第五章 债券持有人会议召开情况 15 第六章 公司债券担保人资信情况 16 第七章 本期公司债券的信用评级情况 17 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 18 第九章 本期债券重大事项 19 3 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模 1、公司分别于2014 年7 月15 日、2014 年9 月1 日召开第一届董事会第四次 会议、2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于富贵鸟股份有限公司发行债 券及具体方案的议案》，同意公司发行总规模不超过8 亿元（含8 亿元）人民币的 公司债券。 2、2015 年1 月5 日，中国证监会以《关于核准富贵鸟股份有限公司公开发行 公司债券的批复》（证监许可[2015]12 号）核准公司向社会公开发行面值不超过8 亿元的公司债券。 二、本次公司债券的基本情况 1、债券名称：富贵鸟股份有限公司2014 年公司债券。 2、债券简称及代码：14 富贵鸟（122356）。 3、发行主体：富贵鸟股份有限公司。 4、债券发行总额：人民币8 亿元。 5、债券期限：本期债券期限为5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年 末上调本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前 的第20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调 本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 4 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告后，投资者有权选择在本期债券的第3 个计息年度的付息日将持有的本期债券 按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给 发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5 个交易日内进行登记。若投资者行 使回售选择权，本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交 易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为 继续持有本期债券并接受发行人的上述安排。 6、债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前3 年固定不变，为6.30% 。 如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2 年票面年利率 为债券存续期限前3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。