中储股份公司债券受托管-中储发展股份有限公司.PDF

中储发展股份有限公司 （住所：中国天津市北辰经济开发区开发大厦） 公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 二零一七年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《中储发展股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》及其 它相关信息披露文件以及中储发展股份有限公司 （以下简称 “发行人”或“公 司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证 券编制本报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司（以下简称“发行人” 或“公司”）提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用 途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责 任。 1 目 录 第一章 本期债券概况3 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况 12 第四章 本期公司债券担保人资信情况 13 第五章 债券持有人会议召开的情况 14 第六章 本期债券本息偿付情况 15 第七章 本期债券跟踪评级情况 16 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 18 第九章 其他事项 19 2 第一章 本期债券概况及受托管理人履职情况 一、债券名称 2012 年中储发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]760 号文件核准公开 发行，核准规模为债券面值不超过人民币16 亿元。 三、债券简称及代码 12 中储债，122176.SH。 四、发行主体 中储发展股份有限公司。 五、债券期限 本期债券的期限为7 年期，附第5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者 回售选择权。 六、发行规模 16 亿元人民币。 七、票面金额和发行价格 本期债券面值100 元，按面值平价发行。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券年利率 本期公司债券票面利率为5.00% 。本期债券票面利率在债券存续期的前5 年 内保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限 后2 年票面利率为债券存续期限前5 年票面利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。若发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债 券续存期后2 年票面利率维持原有票面利率不变。 十、计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 十一、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 3 金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本 金于本期债券续存期限的第5 个付息日一起支付，年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自本金支付日起不另计利息。 十二、付息日 在本期债券存续期限内，自2013 年起每年的8 月13 日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者 行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013 年至2017 年每年的8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十三、担保方式 中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责 任