江苏省海外企业集团有限公司2011年度第一期中期票据募集.PDF

江苏省海外企业集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江苏省海外企业集团有限公司 注册总额度： 5亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限： 5年期 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA- 债项级别： AA+ 担保情况： 不可撤销的连带责任保证 担保人： 江苏省信用再担保有限公司 担保人主体信用评级： AA+ 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一一年三月 江苏省海外企业集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 江苏天衡会计师事务所有限公司对本企业2007年和2008年 财务报告出具了保留意见的审计报告，请投资者注意阅读审计报 告全文及相关财务报表附注。本公司及会计师事务所已对相关事 项做详细说明，请投资者注意阅读本募集说明书的附录部分。 2 江苏省海外企业集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 投资风险提示 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人有关的风险 8 第二章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、关于本次募集资金用途的承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、股东及实际控制人 18 四、独立经营情况 18 五、发行人的组织结构 19 六、发行人的公司治理和内部控制制度 20 七、权益投资情况及下属公司简介 23 八、发行人董事、监事和高级管理人员 31 九、发行人主营业务情况 33 十、发行人主要在建项目和拟建项目情况 42 十一、发行人主营业务发展规划 44 十二、发行人所在行业状况 45 十三、发行人行业地位及竞争优势 55 第五章 发行人主要财务状况 58 一、财务报表情况 58 二、财务会计信息 58 三、发行人近三年及一期财务报表 59 四、发行人财务状况分析 67 五、有息债务 82 六、关联交易 83 七、或有事项 84 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 86 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 86 十、海外投资情况