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乐定投乐定投1号2012年四季度投资运作报告-众禄基金
乐定投·乐定投2号2014年一季度投资报告
组合管理人:众禄基金销售有限公司
报告日期:2014年4月25日
组合概述
乐定投 2 号成立于 2012 年 10 月 19 日,第一次定投扣款日期为 2012 年 11 月 1 日,是一款稳健型的基金定投组合。组合以债券型和偏股型基金为主,从而达到股债灵活定投,实现资本增值的投资目标。组合的业绩基准为“50%*沪深 300 指数+50%*一年零存整取利率”。
组合业绩回顾
组合业绩:
组合存续期 组合收益 业绩基准收益 组合 201.01.01-
2014.03.31 -1.34% -3.72%
鹏华丰盛稳固收益(206008 40%)
国泰金牛创新成长(020010 30%)
建信核心精选(530006 30%)
报告期内投资运作分析
2014 年一季度中股票市场的结构性和阶段性表现分化明显。以沪深 300 为代表的大盘蓝筹在1 月和 2 月的下跌之后,从 3 月开始反弹;而以创业板为代表的成长股在 2月中旬开始见顶下跌。基于中长期看好成长股投资机会,本组合在2月增加了成长风格基金配置比例,但在市场风格转换、高估值成长股普跌的环境下,以成长基金为核心的投资组合没有很好的控制住下跌风险,本组合净值在 3月份出现了较大的回撤。
报告期业绩表现:
组合经理展望
另外,受益于转型和改革的消费和成长类股票仍是市场关注重点,我们将根据市场形势变化采取更为灵活的仓位控制,深入挖掘具备持续稳定业绩回报能力的优质基金,为投资者创造更好的投资回报。
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