IPL模式美国主板上市介绍—中国企业零风险_免费上市.pdfVIP

盛 中 資 本 SHENGZHONGCAPITAL CBC Int’lCapital 盛 中 資 本 SHENG ZHONG CAPITAL 中国公司零风险 IPL美国主板上市介绍 icihk@ 盛 中 資 本 SHENGZHONGCAPITAL CBC Int’lCapital 美国投资银行愿意为中国公司的零风险美国主板上市需求提供一步到位上市的综合服 务，帮助贵公司在面临扩展业务和公司财务的难题时，提供一套有效即时的解决方案。我们 投资和提供美国壳公司：安排100-200 万美元的过桥贷款或可转换债务,支付上市费用，提 供美国上市壳公司，实现中国公司零风险上市，第一轮的募集1000-7000万美元，组织第二 轮的公募1-2亿美元。 我们的特色是采用选择性公开募股(IPL)的方式来为企业的发展寻求足够资金，同时共 同协调、准备上市融资前期事项和公司的行销策略。选择性公开募股是运用反向并购的方式 使企业在短时间内在美国主板市场上市。其优势是十分明确的：更流畅，更快速的完成上市， 更具有首次公开发行(IPO)直接流动性和资本化潜力的特点。 根据企业的具体情况，帮助整合及协调适合企业的投资银行家，顶级中美双方律师，审 计师，美国证券交易商协会(NASD) 注册经纪人，商业计划书撰写人，及公众投资关系公司 等精英。作为选择性公开募股交易的一部分，企业在上市到主板市场的同时和以后，通过我 们的组织，您的企业会完成上市企业的资本私募(PIPE)。这笔融资不仅用来支付上市融资的 所产生的费用，更重要的是为企业的扩张提供足够的资金。 与众不同的价值： 1.为企业在确保原有股东控股权益的前提之下争取最大的市场价值 2.掌控企业有关上市和融资的全局，参与从头到尾的工作,一步到位方案 3.指导企业做好一切上市前工作上和心理上的准备 4.为企业上市后的发展铺平道路 5.在美国主板AMEX/NYSE/NASDAQ上市100%成功, 有可控制性, 确定性 6.提供资本私募(PIPE)和全部服务，提供过桥贷款, 确保企业零风险上市 7.提供上市后服务，为上市企业带来长期的无形效益和资金通道 中国公司的上市融资方案： 1.由于中国法律的限制，境内企业只能通过反向并购的形式上市 2.公募2000-10000万美元 3.最后上市到美国主板AMEX/NYSE/NASDAQ 4.确保100％无债务，无隐患的壳公司上市 5.建立全球化名牌, 打开国际渠道, 全球化 6.我们提供过桥贷款私募过桥资金100-200万,支付所有上市费用，上市后贷款转成上市公司 股票，无需还款 IPL: 美国主板上市的好处 中国私营企业普遍面临国家政策与法律经常变动而导致无所适从的问题。此外，中国证 券市场之相关管理规定常常使得私企寻求资金和大股东套现不易。现在中国股市更暂时冻结 新上市案件之申请，导致在国内售股募资的想法已不可行。因此，在海外上市集资成为多数 中国企业在寻求企业长远发展和国际化以及筹募资金的重要选择。何况，国家外汇管理局于 2005 年 11月颁布的 75号文件，进一步鼓励民间企业积极向外发展以求进入世界舞台。 美国投资银行为企业策划海外上市集资之策略，其具体优势如下： 1.资产保护：资产全面转移境外，获得全面有效法律保障； 2.员工激励：通过上市将私人企业转换为公众持股公司以充分体现公司价值（以上市公司市 icihk@ 盛 中