- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
OA管理信系统简易操作指南
中审华寅五洲管理信息系统简易实操流程(审计四部)
第一步:建立客户(被授权人操作,新客户需要重新建立,老客户可省略此步骤)
根据客户单位性质,单击出现
点新增,填写相关信息。客户新增的必填项有:名称、法定代表人、注册资本、币种、营业执照号码、登记机关、办公地址、办公电话、联系人及电话、投资人信息和年度财务信息。所以我们在承接业务阶段最好把这些信息弄清楚,以便后面的流程操作。
(我部门所有员工都有新建客户的权限,客户信息填好后,报易老师处审核批准)
第二步:业务承接(被授权人操作)
单击出现
点新增,根据相关要求填写内容。此步需要确认风险级别,影响到后续的审批流程。
(我部门所有员工都有新建客户的权限,相关信息填好后,报“项目主管合伙人”进行“业务”进行业务确认)
第三步:业务确认(项目主管合伙人操作)
项目主管合伙人在“我的待办”栏里会提示出现“业务确认”,审核相关业务,进行处理。
第四步:风险级别确认(风险级别确认人操作,为质控部门同事)
第五步:业务审核(执行合伙人操作)
第六步:一类业务承接批准(业务承接批准人操作,为质控部门领导)
(除一类业务外,二、三类业务不需要此步操作)
注意:至第六步,业务承接已完成。以上流程走完后,并不会出现“我的待办”里提示流程已走完,需从“业务承接”里查看“审批记录”尚可知流程进度。
第七步:合同编制(被授权人操作)
此步,需要上传合同或业务约定书,确认签章类型(手工章或电子章)。
第八步:合同审核(项目合伙人操作)
第九步:合同盖章(北京地区盖章由傅局操作)
注意:至第九步,合同管理已完成。以上流程走完后,并不会出现“我的待办”里提示流程已走完,需从“合同编制”里查看“审批记录”尚可知流程进度。
第十步:项目立项(项目合伙人操作)
单击出现
点新增,根据相关要求填写内容。此步需要填写“项目负责人”,关系到下一步“员工委派”。
第十一步:员工委派(项目负责人操作)
项目负责人根据此菜单栏,委派任务、项目组和人员/预算,预算内容包括时间安排和费用安排。此步完成后,会自动流转到项目合伙人那里,需要得到项目合伙人的批准(第十五步)。
第十二步:独立性发起(项目合伙人操作)
项目合伙人需要对项目组成员发起独立性核查,并确定“核查审批人”,关系到第十四步的“独立性审核”。
第十三步:独立性申报(项目被委派人员操作)
被委派人在“我的待办”事项里会有通知,点击处理,确认相关信息,并提交。注意:独立性申报中,“是否对独立性有不利影响”不能勾选,否则不能进行第十五步操作,无法继续下面各环节。
第十四步:独立性审核(核查审批人操作)
核查审批人在“我的待办”事项里会有通知,点击处理,确认相关信息,并提交。至此,独立性审核完成。项目合伙人可进行“委派/预算工时批准”。
第十五步:委派/预算工时批准(项目合伙人操作)
项目合伙人在“我的待办”事项里会有通知,点击处理,确认相关信息,并提交。注意:此步必须要独立性审核通过了才能进行。
第十六步:工时填报(项目组成员操作)
项目完成后出报告前,项目组成员确认工时,,并分别审批。
第十七步:项目考核(项目负责人操作)
项目负责人根据相关要求填报各项目。
第十八步:报告发起(被授权人操作)
单击“报告发起”出现
填写相关内容后,流转到项目负责人处,由其进行“报告申请”操作。
第十九步:报告申请(项目负责人操作)
项目负责人“我的待办”里有由报告发起人发来的“报告发起”事项,项目负责人确认相关信息并提交。处理完后流转至项目合伙人处,由其进行“报告发起审核”操作。
第二十步:报告发起审核(项目合伙人操作)
项目合伙人“我的待办”里有由报告申请人发来的“报告申请”事项,项目合伙人审核相关信息并处理。处理完后流转至报告主办人处,由其进行“报告上传”操作。
第二十一步:报告上传(报告主办人操作)
报告主办人“我的待办”里有由报告审核人发来的“报告发起审核”事项,报告主办人根据相关要求上传报告正文及相关附件。处理完后流转至项目负责人处,由其进行“报告内审确认”操作。
第二十二步:报告内审确认(项目负责人操作)
项目负责人“我的待办”里有由报告主办人发来的“报告上传”事项,项目负责人审核相关信息并处理。处理完后流转至项目合伙人处,由其进行“报告内审审核”操作。
第二十步:报告内审审核(项目合伙人操作)
项目合伙人“我的待办”里有由报告负责人发来的“内审确认”事项,项目合伙人审核相关信息并处理。一类项目处理完后流转至总所质控人员处,由其进行“提问”环节。二、三类项目处理完后流转至分所质控人员处,由其进行“提问”环节。
第二十一步:提问环节(总所或分所的质控部门人员、报告主办人、项目合伙人)
总所或分所的质控部门人员向报告主办人发起提问,报告主办人答问,项目合伙人确认
您可能关注的文档
- Csnyn全国2008年10月高等教育自学考试政治经济学(财)试题.doc
- CRTSⅡ式无砟轨道标准化管理考核评分表.doc
- 9.生产组管理篇.docx
- CRM大客关系管理教程题库.doc
- Cwguq2010年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案.doc
- CPA_210年注会专业阶段考试大纲《公司战略与风险管理》.docx
- Ctboba农业经济管理学.doc
- CX30-012A纠正和预防措施管理程序.doc
- CZY建筑程经济(专)离线作业.doc
- Dgiuya企业管理与技术经济.doc
- (2024秋-部编新教材)一年级语文上册第一单元识字《读书真快乐》教学课件(最新人教版).pptx
- (2024秋-部编新教材)一年级语文上册第一单元《识字》课件(整单元PPT-最新人教版).pptx
- 2010-2023历年河南南阳七年级下期期末检测英语卷(带解析).docx
- 2010-2023历年河南中原名校联盟高三上学期第一次摸底考试英语试卷(带解析).docx
- 2010-2023历年河南省卫辉市第一中学高三月考(理综)化学部分.docx
- 2024年中国X0.8倍方形转换镜市场调查研究报告.docx
- 2024年中国葱伴侣辣豆瓣酱市场调查研究报告.docx
- 2024年中国胶带台市场调查研究报告.docx
- 2010-2023历年河南省周口市中英文学校高三上学期第三次月考英语试卷(带解析).docx
- 2010-2023历年河南省内乡高中高一月考政治试卷(带解析).docx
最近下载
- 2024年中考语文考前抓大分技法之散文阅读专题08散文阅读概括梳理情节(原卷版+解析).docx VIP
- sports and health 运动与健康英文PPT.ppt
- 基于全生命周期运行能耗的供水管网系统的能耗评估方法.pdf VIP
- 浅析山东博物馆馆藏亚丑钺的人面兽相纹饰.pptx VIP
- 最新通用版小学二年级上册综合实践活动第7课:生活中的传统文化(课件).pptx VIP
- 部编版七年级语文上册第二单元 达标测试卷附答案.doc VIP
- 《建筑节能技术》全册配套完整教学课件.pptx
- 靶向治疗药物不良反应及处理课件.pptx
- 医学小儿消化系统疾病学教学设计.pptx
- 最新通用版小学二年级上册综合实践活动 第2课 生活中的环保(课件).pptx VIP
文档评论(0)