2010级资与理财人才培养方案.doc

本文由财务管理冯军贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 武汉商业服务学院 2010 级 专 业 人 才 培 养 方 案 专 学 业 名 称： 制： 投资与理财 三 年 冯军 胡天然 龙伟 刘萌 专 业 负 责 人： 系 教 教 批 主 务 处 学 院 准 日 任： 长： 长： 期： 年四月 二〇一 0 年四月 1 投资与理财专业 投资与理财专业 2010 级人才培养方案 一、招生对象与学制 招生对象：普通高中毕业生 修业年限：三年 学习形式：全日制 二、培养目标 本专业主要面向湖北省及沿海地区，服务银行、证券、保险、投资咨询等行业，培养 拥护党的基本路线，适应建设、管理和服务第一线需要，具有良好的职业道德和敬业精神， 具备个人理财规划、投资咨询、银行客户服务、证券操作、保险营销、财务核算等能力，主 要从事专业理财公司个人理财规划、银行理财中心客户经理、证券投资公司业务操作员、保 险公司客户经理、 企事业单位财务核算等工作的德、 体等全面发展的高素质技能型人才。 智、 三、培养模式 以科学发展观为指导， “以服务为宗旨，就业为导向，走产学结合发展道路” ，与专 业理财公司、投资咨询公司、商业银行、证券公司、保险公司等企业紧密合作，以理财规划、 投资规划、风险管理和保险规划、税收筹划、现金规划、退休养老规划、财产分配与传承规 划、综合理财规划、财务核算等为项目教学载体，在虚拟教学、实训、实习等教学环节上实 施环境训练，构建“项目教学、实境训练”的工学结合人才培养模式。 四、职业范围 本专业学生职业范围主要涉及理财公司、投资咨询、银行、证券、保险等行业。具体从 事的就业岗位如下： 职 业 资 格 （名称、等级、颁证单位） 助理财规划师（三级、国家劳动和社会保障部 颁发） 2 投资咨询公司投资咨询师 *项目管理师（四级、国家劳动和社会保障部 序 号 就 业 岗 位 1 理财公司理财规划师 2 3 4 5 银行理财中心客户经理 保险公司客户经理 企事业单位财务管理 颁发） *会计证（从业资格证、财政部） *证券从业资格证（中国证监会） 注：*为学生选择考证项目 五、人才规格 （一）本专业所培养的人才应具有以下知识、技能与素质： （1）知识要求 学生应掌握税收、财务、会计、法律、投资、银行、保险、期货、管理等各方面知 识和实务操作 （2）能力要求 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 具备正确、熟练的数据基本运算能力和一定的逻辑思维能力； 具备专业公务文书、专业论文撰写的基本能力； 具备现金需求分析、现金规划方案制定的能力； 具备制订住房消费方案、汽车消费方案、消费信贷方案的能力； 具备分析客户教育需求、制订教育规划方案的能力； 具备风险管理和保险规划、提供保险咨询服务的能力； 具备收集客户资料、投资规划、提供各项投资咨询服务的能力； 具备退休养老规划、分析需求、制订方案、咨询服务的能力； 具备财产分配和传承客户状况分析、财产分配方案制订、咨询服务的能力； 10. 具备分析客户纳税状况、制订税收筹划方案的能力； 11. 具备完成客户的财务分析报告、综合制订各分项理财规划具体方案的能力； 12．具备从事企业出纳业务、会计业务核算的能力 （3）素质要求 （1）具有良好的职业道德，较强的敬业精神和创新精神； （2）具有职业责任意识、团队意识和协作精神； 3 （二）证书要求 取得普通高校专科英语应用能力三级证书、 计算机应用能力一级证书， 及与本专业职 业岗位相关助理理财规划师职业资格证书 （三）毕业学分要求 本专业学生毕业时需修满 140 学分。职业选修课不低于 38 学分，公共选修课不低于 4 学分。另外，教育活动设计不低于 16 学分，其中，入学及毕业教育不低于 2 学分，军训不 低于 2 学分，公益劳动不低于 1 学分，社会实践不低于 4 学分。学生必须获取一个规定的职 业资格证书，计 3 学分，不允许以其它课程学分替代；个别学生因生理等特殊原因可申请体 育课及达标考试、军训、公益劳动的免修，但应通过选修其它课程或技能予以补偿。 六、工作任务与职业能力分析 序 号 岗 位 工 作 任 务 职 业 能 力 1-1-1 能对客户提供综合理财规划服务时的经济环境作 出假设 1-1 完成客户的 财务分析报告 1-1-2 能完成客户的资产负债分析报告 1-1-3 能完成客户的现金流量分析报告 1-1-4