车险市场不正当竞争风险的根源和其治理.ppt

车险市场不正当竞争风险的根源及其治理 首都经济贸易大学 朱俊生 庹国柱 2009年5月22日 北京 致 谢 感谢中国保险学会的邀请！ 感谢庹国柱教授的推荐！ 内容提要 引言 表现 风险 根源 治理 结论 一、引 言 “防风险”成为保险市场及其监管的重要关键词 只有探寻风险产生的根源，才能进行有针对性的政策干预。 以车险市场不正当竞争为例，以揭示保险业风险产生的根源 一些财产保险公司为了争夺业务，给予中介的手续费飙升，连破15%、4%、70%等底限 分析普遍认为，这种竞争是恶性的，为了维护市场秩序，监管部门要强势介入。 必须回答： 不正当竞争行为的表现及其危害是什么？ 产生的根源何在？ 谁应该真正对其负责？ 二、表 现 笼统地说“恶性竞争”可能并不妥当 从《反不正当竞争法》的角度界定保险公司向中介支付高手续费的行为的属性 商业贿赂 低价倾销 商业贿赂行为 指经营者采用财物或其他手段进行贿赂，暗中给予交易相对人或其有关人员好处（回扣），以获得交易机会，或暗中接受回扣的行为。 商业贿赂行为强调的是“账外暗中”。 如果保险公司支付商业车险及附加险手续费超过了监管部门规定的15%，然后不如实入账，就可以视之为商业贿赂。 低价倾销行为 经营者以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格销售商品。 经营者客观上实施了低于成本的价格销售商品的行为； 行为人主观上存在故意，并具有排挤竞争对手的目的。 三、风 险 低价倾销与快速扩张的危险性 假设一家保险公司，主要经营车险业务，注册资本2亿元，2003-2008年保费规模分别为：5、15、65、105、150、180亿元 业务成本： 理赔成本——65-75% 费用率——35-45%（增设分支机构、支付高手续费和管理人员的奖金提成） 取平均值：110% 2008年180亿元保费对应的业务成本为198亿元，亏损缺口18亿元 资金运用 增资扩股 继续滚雪球 假定2008年资金缺口18亿元，以前年度累计缺口12亿元，总数为30亿元，2009年必须做到210亿元 很多因素都会导致公司业务停止增长（新闻事件、突然的高管人事变动、监管处罚、资金链断裂） 四、根 源 公司层面 规模偏好与逆向淘汰机制 监管层面 管制不当与目标错位 （一）公司层面：规模偏好与逆向淘汰机制 基层公司如何应对不正当竞争 跟风，导致违法违规 抵制，影响业务发展 基层公司经理只得被迫违规支付或变相支付高额的代理费用及佣金，承担了巨大的责任风险 假退费、假赔案、业务不进账和挂假应收保费 “劣币驱逐良币” 守规矩的代理人、职业经理、保险公司和中介公司被不守规矩的同行通过不正当竞争给挤跑了、或挤得变“坏”了。 考核激励机制扭曲 诚实的员工向不诚实和得到高额收益的员工转变，导致市场欺骗行为逐步普遍化 不正当竞争行为根源在于总公司的发展目标和考核导向 一些公司经营目标尚不明确，考核导向多变 一些公司规模与效益明显背离 公司理性经营？ 考核体制使得业务做进来就成为最重要的事情 不在乎企业盈亏，只追求短期利益和现金流 不在乎市场规则，不在乎保险市场长期良性发展 一些公司的规模偏好与世界500强情结 “大有大的难处” 如果保险公司规模过大，超过了有效管理的边界，即便进入了500强，充其量只是“500大” 实证分析表明，一些保险公司片面追求规模不断扩张的经营理念和方式制约了其效率的提高，在规模扩张过程中内部管理水平没有随之提高，由此导致了效率损失。 如何在业务规模迅速扩张时及时提高管理能力才是很多保险公司需要着力解决的紧迫问题，而不是一味地扩大规模（李芸、朱俊生，2007）。 学者的研究表明，保险增长是具有客观规律的（郑伟等，2008）。 不可拔苗助长 一些公司热衷于跨越式、甚至跳跃式发展战略本身是违规规律的，因此必然难以持续。 （二）监管层面：管制不当与目标错位 监管理念、体制、机制、方法等方面的问题放大、助长了、甚至直接制造了保险市场的不正当竞争行为。 1.对于手续费的不当监管 关于商业贿赂的不正当竞争行为其实是由于监管部门对于手续费支付上限的人为规定而衍生的。 市场秩序混乱似乎给监管的介入提供了合法性，但在某种程度上甚至可以说，恰恰是不恰当的监管本身造成了市场秩序的混乱 监管制造了问题，然后试图以更严厉的监管去解决自己制造的问题。 手续费监管使得不敢如实入账，造成商业贿赂与财务数据虚假。 为了打击商业贿赂与治理财务数据虚假，加大市场行为监管的力度 保险公司为了躲避监管处罚，只能更加隐蔽地处理手续费支付问题 2.对价格竞争的不当管制 监管部门压制价格竞争的取向也扭曲了竞争行为 新《保险法》进一步强化了保险条款和费率监管，这与市场化的改革取向是背道而驰的。 强化条款和费率监管往往能赢得很多人的喝彩。 很多人认为，保