微软DynamicsCRM自定义实体配置辩析.doc

Dynamics CRM自定义实体配置 作者: HAND 创建日期: 2013-01-06 最后更新: 2013-01-06 控制码: 版本: 1.0 审批签字: 客户项目负责人 Copy Number _____ 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考 2013-01-06 刘崇斌 1.0 审阅 姓名 职位 分发 拷贝. 姓名 地点 目录 新建自定义实体 4 创建或编辑实体字段 9 编辑实体的主窗体 14 创建或编辑实体的公共视图 24 添加或编辑字段和表单的事件脚本 30 添加或编辑表单 Web 资源 30 为表单事件添加事件处理程序 32 为字段事件添加事件处理程序 36 未解决的问题 41 新建自定义实体 1.在导航窗格中，单击“设置”。 2.在“自定义”下，单击“自定义项”。 3.在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。 4.单击“实体”。在“操作”工具栏上，单击“ 新建”按钮。 5.定义将在 Microsoft Dynamics CRM 中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。 6.在“所有权”列表中，选择其中一项： ?用户或团队 此实体的记录可以由个人用户或团队负责。可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。例如，联系人记录设置为“用户或团队”。 ?组织 此实体的记录用于供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户引用。个人用户或团队无法负责这些记录。例如，产品记录设置为“组织”。 7.在“名称”框中，查看 Microsoft Dynamics CRM 将用于此实体的名称。默认输入内容是使用您在“显示名称”中输入的内容创建的。您可以在保存实体之前修改该名称。 8.在“显示此实体的区域”区域中，选择希望在 Microsoft Dynamics CRM 用户界面中显示实体的导航窗格区域。所有新实体都显示在“高级查找”中。 9.在“实体选项”区域中，可以选择下表中列出的选项。(带有箭头的选项一经启用后不能禁用，所以开始自定义实体时可以先不启用，待需要时再启用) 选项注释注释(包括附件)选择此选项将创建与“注释”实体的关系，并向实体表单添加注释控件。这将允许用户对每个记录添加批注。此选项一经启用，将永远无法禁用。活动 选择此选项将创建与活动实体的关系，并向实体添加关联视图。这将允许您跟踪电话联络、电子邮件和任务等活动。此选项一经启用，将永远无法禁用。 连接 选择此选项将允许在此实体与其他实体之间建立临时连接。此选项一经启用，将永远无法禁用。 发送电子邮件（如果电子邮件字段不存在，则会创建一个） 选择此选项将向此实体的主功能区选项卡添加“发送电子直邮”按钮。此选项一经启用，将永远无法禁用。 队列 选择此选项将在队列中使用此实体。此选项一经启用，将永远无法禁用。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的脱机功能 选择此选项将允许用户在脱机时创建、读取、更新或删除记录。您可以随时启用或禁用此选项。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中的阅读窗格 选择此选项将在 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的阅读窗格中显示记录。您可以随时启用或禁用此选项。 邮件合并 选择此选项将允许在邮件合并中使用此实体。您可以随时启用或禁用此选项。 重复检测 选择此选项将检测此实体的重复项。此功能通知您 Microsoft Dynamics CRM 中的唯一记录，并允许您处理这些记录。您可以随时启用或禁用此选项。 文档管理 此选项允许您跟踪 SharePoint 上与 Microsoft Dynamics CRM 中的记录相关联的文档。您可以随时启用或禁用此选项。 Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM 选择此选项将在 Mobile Express 中显示和使用此实体。您可以随时启用或禁用此选项。 审核 选择此选项将跟踪对业务数据所做的更改。您可以随时启用或禁用此选项。 10.单击“主字段”选项卡。主字段在创建或显示与此实体的关系时显示，例如在“查找记录”对话框中显示。若要确保在引用此实体时使用易于识别的名称，请输入描述性的“显示名称”，并将“需求级别”保留为“业务必需的”。 11.单击“保存”。 12.发布自定义项： ?若要只发布当前编辑的