广州市香雪制药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-006 广州市香雪制药股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第九次会 议于2017年2 月14 日在公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知 已于2017 年2 月9 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七 名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。 本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议 案》 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司符合发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备面向合格投资者 公开发行公司债券的资格和条件。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于拟公开发行公司债券方案的议案》 为进一步促进公司更好更快的发展，拓宽融资渠道、满足公司资金需求， 结合公司自身情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券，具体 方案如下： 1、发行规模 本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币12 亿元（含12 亿元），具 体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，进 行相应的调整。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、发行对象和发行方式 本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、向公司原有股东配售安排 本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4、债券品种及期限 本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期 限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规 定及市场情况确定。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、票面金额和发行价格 本次发行的公司债券票面金额 100 元，按面值平价发行。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 6、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权董事会 在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 7、债券特殊条款 本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售等特殊条款及相关条款具体内 容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 8、募集资金的用途 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。具体 的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 9、债券的还本付息 本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后 一期利息随本金一同支付。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 10、上市和转让场所 本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳 证券交易所提出关于本次公司债券交易上市的申请。经监管部门批准，本次发 行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 11、承销方式 本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 12、偿债保障措施 在本次发