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江西国泰民爆集团股份有限公司 首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 特别提示 江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰集团”）于2016年8月9日披露了《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“招股意向书”）及《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，并已于2016年8月11日进行了初步询价。2016年8月10日，主承销商中德证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，因中德证券作为西藏紫光卓远股权投资有限公司的财务顾问涉嫌未勤勉尽责，中国证监会决定对中德证券立案调查，发行人及保荐人（主承销商）根据有关规定中止发行工作，并于2016年8月12日披露了《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行A股中止发行的公告》。2016年9月19日，中德证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]95号）；2016年9月26日，中德证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（处罚字[2016]112号），该立案调查事项已经完结。现重新启动发行，并将重新履行初步询价、定价、申购等发行程序，敬请投资者关注。 江西国泰民爆集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在2016年11月1日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年11月1日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，按照申购价格由高到低进行排序，并且剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 4、网下投资者应根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2016年11月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2016年11月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 重要提示 江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行5,528万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1754号文核准。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（20