XXX物业重组XX集团方案讲解.ppt

XXX物业 20XX年XX月XX日 暨组建上市平台 ——XXX城市服务管理集团 内部资料，严格保密 XXX物业重组XX集团方案 目录 XXX物业“泛物业管理”简介 XX省XX企业集团资产债务状况简介 XXX物业整体重组XX集团方案简介 银行类债务重组方案简介 民间债务重组方案暨组建上市平台—— XXX城市服务管理集团 “泛物业管理”简介 XXX物业“泛物业管理”简介 XXX物业“泛物业管理”业务的核心即为所管理的物业小区的住户提供全方位的基础服务。 将物业小区里的住户进行分类，根据住户的不同性质和需求，提供各类住户的基础生活服务。 形成“以物业管理为基础，一老一小加电商”的服务体系，以金融为纽带，打造全新的“泛物业管理”业务模式。 目前，XXX物业管理集团及其下属公司在全国范围内所管理的物业面积为5640万平米，其中商业物业占20%，住宅物业占80%，覆盖25万户家庭。到2015年末，预计总管理面积超过1亿平米。主要覆盖的区域为长三角、珠三角、环渤海区域、成渝地区、东南沿海。 同时XXX物业为发展“泛物业管理”业务，在全国范围内已经收购、设立多家公司，包括物业科技公司、物业金融公司、物业电子商务公司等，形成“泛物业管理”的全产业链业务。 XXX物业“泛物业管理”简介 小区住户 老人 中年人 青年人 小孩 分布式养老 （医疗服务） 家庭消费 （社区电商） 时尚消费 （最后一公里） 幼儿教育 （学校培训） 泛物业管理 智能家居、智慧社区 智能业主卡、智能金融卡 XX省XX企业集团资产、债务状况简介 XX省XX企业集团简介 XX省XX企业集团有30年的历史，是XX省区域的龙头企业。 XX省XX企业集团业务板块： 房地产板块 住宅地产开发（XX省XX市XX大院） 商业地产开发及持有（XXX联邦广场、XX大厦） 土地储备（XX、XX地块） 医药板块 医药生产（XX省XX药业股份有限公司） 连锁药店（XX市XX医药有限公司） 医药电子商务（C类牌照） 2家2甲医院（XX市市XX区第三人民医院、XX市XX区人民医院） 教育板块 幼儿学前教育（XXX幼儿园32家） 小学（XXX公学、XX路小学南校区） XX企业集团简介——资产状况 XXX国际幼儿园及小学（轻资产） 年营业额4亿，年净利润1亿 XX市XX医药有限公司（轻资产） 年营业额1亿，年净利润200万 XX区人民医院（轻资产） 年营业额1亿，年净利润1100万 XX区第三人民医院（轻资产） 年营业额1.2亿，年净利润2800万 养老服务中心两家，共46张床位，营收平衡（轻资产） XX企业集团简介——资产状况 XX大厦（重资产） 商业+办公，7万平米 XXX联邦广场（在建，6月底完工）（重资产） 商业+办公，9万平米 XX土地（重资产） 401亩 XX大院商业（重资产） 土地8亩，商业建筑6000平米 XX市XX土地（重资产） 土地86亩 XX省XX药业股份有限公司（生产型企业） 年营业额3.6亿，年净利润4000万 XX市银行股权 7210.48万股，预计2015-2016年上市，每股净资产5.74元 XX企业集团简介——负债状况 集团整体负债：合同本金约43亿 民间负债：合同本金约17亿 银行及其它金融机构负债：合同本金约26亿 集团在经营过程中财务管理失控，过多引入高息民间负债，侵蚀企业现金流，最终导致资金链断裂，目前处于资不抵债状态。 通过对20家债权银行（含资产管理、融资租赁）和对46家民间债权人的首轮沟通，债权人一致认为XX资产较为优质，具有比较大的重组、盘活空间。 整体重组方案介绍 整体重组原则 公平、公正、公开 将XX集团业务板块纳入XXX“泛物业管理”业务，实现资源互补，优势互补，完善XXX物业的业务板块。 迅速扩大XXX物业的业务规模，加快XXX物业上市进程。 通过市场化、资本化运作，共同发展。 整体重组思路 将XX集团现有资产分为重资产、轻资产、生产型企业三类。 轻资产主要采取部分清偿、部分转股的形式承接民间债务，并结合XXX物业既有泛物业业务，推动上市； 重资产主要采取现金注入、部分处置、择优保留开发等方式对银行债务进行消化、转化。 对于XX药业（生产型企业）进行独立发展。 整体重组实施步奏 重组分为债务重组、资产重组、业务重组三个方面。 整个重组分为3个阶段： 第一阶段：民间债务重组（计划6月末完成） 第二阶段：资产重组及银行债务重组（计划2015年内完成） 第三阶段：业务重组暨轻资产平台推动上市（3-5年内实现上市目标） 银行类债务重组简介 XX集团（银行类债务）重组思路 成立XXXXX股权投资管理有限公司并由其发起设立XXX地产发展基金向XX集团注资 注入资金解决银行欠息、XXX联邦广场项目剩余工程款、XX大厦项目启动资金等 对短期效益不