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9月份培训报告 本期报告附件一览表 1---转正训练之《如何提升保单继续 率》讲义 平安人寿济南分公司保费部 平安人寿济南分公司保费部 9月份培训以教师节为主线，顺利完成建议书设计和制作比赛，险种通关和续收课程实讲比赛活动，达到预期效果。 保全专员晋级考前辅导顺利，考试情况良好。 续收课程《如何提高继续率》已经纳入转正培训必修内容，当月转正的新人全部完成轮训，学员反映良好。 计划在10月份完成收展系列的岗前和转正阶段之续收教案研发。 综 述 报告纲要 9月份培训总结 10月份培训计划 项目名称 执行情况 续收示范课 良好 执行时间 执行人 9.2日 刘海 保全专员晋 级考前辅导 9.20日前 刘海和主管 2次模拟考试 考试情况良好 教师节活动 9.2—9.25日 保费部 整体状况良好 转正培训 9.24—9.30日 刘海 效果良好 适时调整项目 原 因 改善措施 《保全专员晋级考前辅导》的执行时间和具体操作 营销员转正培训《续收专题》的执行时间和授课效果 1、题库题量大 2、作文题的定位 1、增加考前辅导时间，并增加了专题夕会 2、自拟模拟题，并酌情组织了模拟题试题解析 3、针对作文的不确定性，集中学习和回顾了有关的重要文件，着重领会其精神主旨 1、本月转正员工人数偏多，班次安排密集，加之既定讲师的人员临时更换，影响了原定授课计划的执行 2、学员普遍素质有所提高，基本达到宣传续收，督促和提醒的初级目标，但是由于分区举办转正班，受场地、出勤和班主任等因素的影响，效果参差不齐 1、密切与机构培训部和带班组训的工作协调与配合 2、争取提前了解学员的基本状况，比如提前到场旁听的方法；多采用现场提问的方式以随时掌握学员的学习深度；课程结束后注意收集学员的意见反馈表和学习心得。 3、调整好个人心态，做好充分的备课准备 需改进或提升项目说明及相应需求 关于转正续期课程《如何提高保单继续率》的几点考虑 1、教案里可否增加案例 2、1个小时的课时长度是否足够 3、课后使用《授课效果评估表》或《学员意见反馈表》等的表格追踪授课效果 4、建议《学员手册》和教案的结合使用，效果良好 1、学员多数认为若结合较多的实例讲授，可以加深学员的理解 2、如果增加了部分案例，课时就比较紧张，经过本人的示范课和我机构4个班次的试验，课时长度在1.5小时比较合适，这样还可以留下答疑的时间 3、追踪用的《学员意见反馈表》是培训部使用的，对于续期的调查项目较少，建议设计本课程专用的表格，也可以附录在《学员手册》后面，待全部课程结束后回收问卷并整理汇总学员意见或建议 4、《学员手册》使用是必要的，学员可以作随堂笔记，丰富学习资料，也可以检验学员的掌握情况。 说 明 关于建议书设计思路和制作的培训建议 需改进或提升项目说明及相应需求 现 状 从本次比赛收集的建议书可以看到，现阶段外勤设计建议书的初衷在 于满足客户现阶段需求的基础上，例如养老，保健，储蓄等等，而非 公司倡导的规划客户未来财务需求，提供符合客户长远利益之险种组 合的设计要求。 培训建议 建议在10月组织《财务需求规划分析》的培训，并在其内容里增加与 续期有关的知识点，比如首期的保单设计的不够合理，引发经客户的 收支失衡导致保单失效的因果关系等等，以次提高外勤保险分析的需 求能力。 早会 早会 夕会 早会 早会 形式 主管负责题库的讲解，内勤负责答疑；主管负责险种知识的抽查和回顾 主管 刘海 晋级考试复习 险种通关 第二周 主管每天早会后抽查，内勤以夕会形式组织模拟考（不含作文）；内勤组织授课技巧专题培训。 主管 刘海 晋级考试复习 授课技巧 第三周 每日主持人在早会上有3-5分钟试讲，主管或内勤总结点评；主管抽查试讲课程 主管 刘海 课程实讲比赛 第四周 主管追踪和辅导比较及 时，建议书上报和评优 按期完成。 主管 刘海 建议书设计和制作 第一周 执行情况 主讲 主 题 周次 上月早夕会执行情况总结 报告纲要 9月份培训总结 10月份培训计划 工作思路 主题－－-提供总公司优秀的训练课程，提升外勤基本素质 组织外勤《时间管理》等专题培训，强化活动管理水平 继续研发适合收展新人的培训课程 完成转正培训之续收课程的教学任务，提高授课质量 拟定细致的早夕会行事历，改善外勤的早夕会经营质量 总结本月培训的经验和不足，了解外勤培训需求 刘海 10.30日 本月总结 了解活动管理要求，掌握时间管理，计划管理等工作方法。 刘海 10.30日 活动管理 1、掌握建议书设计的新方法2、提高外勤的服务水平 刘海 10.23日 续期和家庭财务需求分析 1、总结教师节