登陆场外市场成本及案例解析.ppt

推荐机构总费用估算 180万-200万 其中包括 劵商推荐费 会计事务所审计费 律师事务所法务费 公司大事件及服务信息 策隆资本形象宣传 2013年10月29成功推荐（200185）沪爱摄影挂牌上市 * 登陆场外市场的成本分析及案例 上海策隆投资有限公司 姚禹臣 场外市场上市，实现中小企业快速上市的梦想，解决中小企业融资难题！ 目前全国主要场外市场： 北京新三板（全国中小企业股份转让系统） 上海股权托管交易中心 深圳前海股权交易中心等 全国中小企业股份转让系统—北京新三板 上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让系统（“转让系统”、“E板”） 推荐机构总费用估算 150万-180万 其中包括 推荐费 会计事务所审计费 律师事务所法务费 上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统（“报价系统”、“Q板”） 推荐机构总费用估算 9万9千8佰元 其中包括 推荐费 100家网络媒体发布新闻稿 （挂牌前后一周内） 2014年1月1号前签约的赠送交通大学EMBA总裁班学员资格一名（1期1年24天）（同光资本主办） 策隆资本（上海策隆投资有限公司）是一家致力于中小企业股权融资的 专业性顾问公司。我公司系2011年10月26日成立于上海的投资机构， 主要从事投资管理、股权投资顾问、财务顾问、和企业管理咨询等业务。 上海策隆投资有限公司积极关注中国高速成长的中小企业，以打造具有 国际水平的中国本土品牌投资银行顾问公司为目标，努力开拓，勇攀高 峰，争取为中国资本市场的完善和金融体系的创新尽一份绵薄之力。 提供财务顾问及投资顾问服务 　 上海策隆投资有限公司拥有丰富的项目运作经验，并与不少风投机 构，如上海文化产业基金、红杉资本、星通创投、寅佳创投、联新资本、 海通资本、海德邦和、泓域资本、同创伟业等有着广泛而稳定合作的关 系，并于中介机构中银律所、金杜律所、永安会所等国内知名会所、律 所有着广泛而稳定合作的关系。对于有意进入资本市场的企业，上海策 隆投资有限公司可以提供上市架构设计及整改方案，为企业引入战略投 资者并最终成功进入国内外资本市场创造有利条件。 策隆资本在2013年9月18日取得上海股权托管交易中心推荐机构会员资质 企业代码BF0043 联系地址：上海市静安区成都北路333号招商局广场南楼14楼 策隆资本为注册商标，已获国家工商总局证书。 策隆资本服务团队： 　　　历任普华永道审计师等职务的注册会计师，拥有多年公司IPO审计 及上市公司审计经验。有历任上市公司法务工作，曾主导IPO全过程法务工作 的律师。拥有丰富的工作经验。 　　　 上海股权托管交易中心E板案例 上市公司收购上海股交中心挂牌公司 2013年10月21日，上海股交中心挂牌公司泰博电子（100081）发布定向增资 方案，拟新增1200万股，募资2668万元，每股2.2233元，新增股份由深交所 上市公司长盈精密（300115）全资子公司全部予以认购。本次定向增资完成 后，公司控股股东将变更为新增认购人，实际控制人将变更为深交所上市公司 长盈精密（300115）。 2013年10月24日，长盈精密（300115）发布第2013-45号公告，对上述增资 情况予以确认。 上海股权托管交易中心Q板挂牌企业捷报频传 2013年10月29日，伴随着阵阵锣声，2013年第三批45家企业在Q板挂牌成功。 至此，Q板挂牌企业总数已达197家，其中3家企业已顺利转板至E板。自今年8月7日 Q板上线运营以来，上海股权托管交易中心已成功构建了 “一市两板”的新格局，即： 非上市股份有限公司股份转让系统（E板）、中小企业股权报价系统（Q板），为不 同类型、不同状态、不同阶段的企业提供对接资本市场的机会及相适的资本市场服务。 目前，上股交Q板已成为挂牌的中小微企业进行形象展示、品牌宣传和获得专业指导 等多种服务的重要载体，Q板挂牌企业无论是整体业绩增长,还是获得股权融资、信用 贷款各方面均呈现捷报频传景象。 一、喜获银行和投资者亲赖，成功融资解“资渴” 目前，多家Q板挂牌企业在短短三个月时间内共计获得融资近2亿元，其中，获股权融资约1.15亿元，债权融资约7150万元。上海纽比医疗科技有限公司堪称是Q板挂牌企业中的佼佼者，不仅是因为它是首批获得融资的Q板企业，而且其融资额度也遥遥领先，共计获得融资5000万元，其中股权融资总额达4000万元，债权