汽车零部件行业研究..精要.ppt

撰写：上海远迪顾问公司陈顺虎 汽配业行业分析 汽车有前后市场之分，汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源 这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大 2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造国，这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇 按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分，本报告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究 后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量 近几年随着我国汽车销量的迅速提升 我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加 而且我国的汽车使用率高 使用年限长 汽车保有量中，乘用车的比例不断攀升 汽车保有量比较大的有广东、山东、河北、北京、浙江、河南和江苏 绝对增量比较快的有河北、广东、浙江、山东、北京、江苏等区域 按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流 电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间 按车型，有轿车、客车和卡车三大类 其中轿车、重卡和中客的市场机会比较大 从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流 就进出口来看，零部件是我国汽车产品进出口的主体，这表明我国在零部件生产上同时存在着明显的优劣势 近年来由于我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在进口需求 尤其在轿车零部件领域更是如此 由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术含量配件的进口相对集中 这些零部件主要来自美国、德国、日本和韩国 随着汽车产销量的高速增长，以及进口配额限制得取消和关税的下调 （续）具体产品的关税下调摘要 未来几年我国零配件进口将仍将保持高速增长 近几年我国汽车零部件的出口额连续增长 美国与日本是中国汽车产品的前两位出口国 欧美市场的零部件产业模式更适合出口，但竞争也激烈 近年来日本售后市场体系的变化，使独立的售后服务体系迅速扩大，对我国出口来讲也是一个利好消息 跨国公司将劳动密集型零配件制造业加速向中国转移 国家出台《汽车产业发展政策》对CKD、SKD的打击 以及全球采购制造的活跃和中国政治经济环境的日趋成熟稳定，这些都为扩大出口提供了难得的发展机遇，可以预见零部件出口将一个诱人的市场 国家也对对汽车零部件出口进行积极扶持 目前我国大多数生产企业不具备出口能力 具有出口能力的企业出口规模也相当小，尚没有大型的零部件出口企业 从事专业汽配外贸公司并不多见，汽配出口多作为综合贸易的一个系列存在，且基本采用以业务员为中心的落后的业务运作模式，贸易能力在个人而不在组织 基于国内外零部件厂商的互补性，一些比较成功的经销商开始积极利用进出口展开国际合作，提高在国际国内市场上的竞争力 汽车用品涵盖范围很广 随着私人车主的增多，其市场发展迅猛，未来有望保持30%的平均增速，市场前景广阔 目前汽车用品的分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户 长期以来我国零部件业的发展依赖于整车业的发展，汽配供应商普遍 “重配套、轻售后” 再加上整车集团成立之初的大而全思想和地方政府的保护主义，造就了以整车厂为核心的多层零部件企业环绕的环状封闭产业结构 这种封闭的产业组织结构使得直接以自有品牌进入售后市场的独立零配件厂商很少 也抑制了面向全国市场的独立厂商的成长，我国汽车零部件产业集中度低，规模效益差 单体厂商规模小，产品品种少，技术含量低，质量不稳定 另外，整车制造的区域集中度是很高的 相应零部件厂商的区域性也比较高 而多数零部件厂商基本没有自己的市场营销和售后服务体系，有能力自建体系的也不多 主要通过自身外的独立和非独立两个渠道传递到消费者——中国汽车零部件售后市场供应链 流通过程中有三类中间流通商，其中中小规模的经销商是主体，大约有25万家左右 这些经销商的经营方式主要是以汽配市场为基础扎堆经营 但现阶段车主的消费特性决定了我国零部件DIY的市场还不够大，用户的直接界面一般是各种形式的维修店 不同车主对维修终端的选择不同，商用车用户主要选择独立维修，私家乘用车用户的非关键维修也选择非独立维修 在各种维修业态中，独立的维修业态处于弱势地位 独立或相对独立的维修业态中，占有维修资源比重较大的是公司附属维修企业和特约维修站，发展潜力看好的是特约维修站和连锁维修快修店 独立维修业态呈散、乱、小态势，具有品质形象的独立维修力量并没有出现 这种鱼龙混杂、良莠不齐、一盘散的局面引起了汽车维修服务领域世界巨头们的关注，汽车维修市场法规放开后，各巨头纷纷投身中国汽修业，整合瓜分维修市场，部分流通资本也开始渗透 伴随国内整车厂商全球采购的逐步实施 其正在有计划地剥离原来全资、控股、参股的零配件企业