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特邀报告 ◎ 当前我国大豆行业的问题与建议 程国强 国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员 自2004年大豆危机以来，大豆行业深层次矛盾逐步显现，尤其是跨国粮商正在形成对 我国大豆加工行业的垄断布局，形势更趋严峻。对此我们作了专题调研，现报告如下： 一、当前我国大豆行业形势严峻 第一，外资正在形成对我大豆加工业的垄断布局，大豆行业“拉美化”显现。一方面， 目前仅ADM、嘉吉和邦基三大跨国粮商已经掌握我国近1／3的大豆加工能力，如果加上金 光、正大等，外资已控制我国40％的加工能力。若按有效加工能力计算，国内大再加工实 际被外资控制50％以上。尤其是去年大豆危机引发行业重组洗牌以来，随着国内中小企业 的停产关闭，外资进一步加快了扩张步伐。如ADM已经参股13个工厂(约1500万吨加工 能力)，今年拟通过其控股的托福公司收购华农集团30％的股份：嘉吉已在东莞、南通投资 建厂(约250万吨加工能力)，今年还拟收购其他工厂；邦基已收购山东三维。另～方面，我 国大豆进口供应也主要由少数跨国粮商控制，如ADM、邦基、嘉吉、路易达孚四家公司垄 断了我国80％的进口大豆货源。如按此趋势发展，今后2～3年内，跨国粮商将完成垄断我 国大豆加工行业的战略布局。 第二，国产大豆进一步被挤压，主产区有可能出现“卖豆难”问题。去年我国进口大 豆2023万吨，超出同内生产的20％。今年l一7月进口达1487万吨，全年进口将达2100 —2300万吨，有可能创进口新记录。进口大豆的激增已经严重挤压国产大再巾场空间。国 产大豆每年9月上市后，一般在次年3月份销售完毕。但调查发现，到今年8月份，去年的 国产大豆还有近20％的库存积压，而今年的新豆将在9月开秤上市，东北主产区有可能再 现“卖豆难”问题。需要重视的是，随着沿海地区外资主导的大型加工厂逐步取代内地企业， 对国产大豆的采购将进一步萎缩，这对实施我国大豆产业振兴战略严重不利。 第三，全行业继续大面积亏损，国内企业遭遇生存危机。据调研了解，国内绝人部分 大豆加工企业持续两年巨额亏损，已经有多家企业停产关闭，有的则濒临破产，银行不良贷 款增加，形成引发金融风险的潜在因素。 我们认为，导致我国大豆行业形势严峻的原因错综复杂，主要表现在以下几个方面： 一47— 2∥矽6 一是缺乏行业组织协调机制。由于没有行业组织协调机制和整体规划，再加上各地区招 商引资、投资冲动的作用，近几年大豆加工能力建设严重失控。按照目前国内市场需求测算， 大豆加工能力只需3000万吨，而实际加工能力已经达7000万吨，加工能力严重过剩。同时， 信息不畅、信息服务薄弱问题突出，导致行业无序发展、恶性竞争严重。2004年全行业遭 遇重创，本应痛定思痛，及时建立健全行业组织协调机制，但迄今为止没有取得任何进展。 二是缺乏防范和控制国际市场风险的意识和手段。大豆是我国对外开放最早的农产品， 但国内企业普遍缺乏国际市场风险管理意识；国内期货市场、远期合同等风险管理工具尚不 健全，市场发育不成熟，不能有效防范和控制国际市场风险。也有企业反映，由于目前外汇 管理政策的限制，企业不能进入国外期货市场交易，2004年许多企业因此损失惨重。 三是不公平的竞争环境和国际贸易规则。目前少数几家跨国粮商掌握着美国、巴西和阿 根廷等主产国大豆的收购、仓储和出口码头等设施，控制着全球70％以上的大豆货源。世 界大豆贸易基本被跨国粮商垄断，已经无公平竞争可言。与此同时，世界大豆价格由代表美 囤市场供求关系的芝加哥期货交易所决定，并不能有效反映全球市场的供求情况。中国作为 一个占全球l／3的大豆进进口大国，却没有定价话语权，不得不接受不公平的定价机制。 二、大豆问题影响严重 第一，影响大豆主产区农民增收。今年以来，进口大豆已明显打压国产大豆价格，目前 大豆价格比去年同期降低近20％，将影响到今年大豆主产区农民增收目标的实现。 第二，对国内市场稳定和国家粮食安全不利。目前豆油是我国第一大食用油源，占国内 食用油消费的38％，豆粕则为养殖业提供60％的蛋白原料。大豆行业既关系国计民生，也 对畜产品价格乃至宏观经济意义重大。我国2003年lo月开始的粮价上涨，除国内供需趋紧 等因素影响外，美国芝加哥期货市场大豆价格暴涨则是直接诱凶。在我国