311地震对南韩电子产业的影响主要来自上游物料供应.pptVIP

311地震對南韓電子產業的影響主要來自上游物料供應 Research分析師 徐康沛 betty.shyu@ 2011/3/17 與南韓重要電子產業相關產品受地震影響情況 * 爾必達廣島廠 地點：日本廣島縣 主要產品：DRAM 月產能：13萬片12吋晶圓 東芝四日市工廠 地點：日本三重縣四日市 晶圓廠： Fab3：11萬片12吋晶圓/月 Fab4：15萬片12吋晶圓/月 Fab5：預計2011年完工 主要產品：NAND Flash 信越半導體白河廠 地點：日本福島縣白河市 主要產品：矽晶圓 月產能：80萬片(佔全球22%) Fujifilm熊本廠 地點：九州熊本縣 主要產品：面板用偏光板TAC膜 日立化成下館(Shimodate)事業所 地點：日本茨城縣下館市 主要產品：面板用異方性導電膜(ACF) 旭硝子米澤廠 地點：日本山形縣 米澤市 主要產品：玻璃基板 Canon日本阿見事業所地點：茨城縣稻敷郡 主要產品：LCD曝光機 瑞薩電子五所川原廠地點：日本青森縣 五所川原市 晶圓廠：6吋1座 宮城Nikon Precision：地點：日本宮城縣刈田郡 主要產品：中小尺寸LCD曝光機 櫪木Nikon Precision：地點：日本櫪木縣大田原市 主要產品：大尺寸LCD曝光機 神戶製鋼真岡製造所 地點：日本櫪木縣真岡市 主要產品：硬碟用基板材鋁材 月產能：3,000萬片(佔全球55%) 古河電工日光事業所 地點：日本櫪木縣日光市 主要產品：硬碟用基板材鋁材 月產能：2,000萬片(佔全球36%) 韓對日電子零件材料進口依存度高 單位：億美元 資料來源：朝鮮日報、南韓知識經濟部，DIGITIMES整理，2011/3 * 南韓對日本電子零件與材料進口額變化 274 381 南韓主要仰賴的日本電子零件材料受此次地震影響程度不一 * 註：此為2009年數據。資料來源：朝鮮日報、南韓知識經濟部，DIGITIMES整理，2011/3 單位：億美元 南韓自日本進口的主要電子零件與材料進口額 南韓二次電池芯亦仰賴日本材料供應唯電池組用IC短缺影響恐更大 * 註：此為2009年數據。資料來源：Money Today、南韓知識經濟部，DIGITIMES整理，2011/3 單位：% 二次電池芯用4大材料南韓自製率 硬碟上游材料若短缺將影響南韓硬碟產業 * 2010年 全球HDD出貨6.5億顆 主要廠商於全球硬碟出貨量市佔率 硬碟用基板材(鋁片)全球市佔率 資料來源：TSR，2010/5；DIGITIMES整理，2011/3 韓商TFT LCD新產線用曝光機恐面臨延緩交機 * 南韓自製率超過50% 南韓自製率未及50% 顯影機、濕式蝕刻機、洗淨機、光阻剝離機、 曝光機、PECVD、濺鍍機、乾式蝕刻機、光阻塗布機 面板廠商 世代 原訂動工時程 三星電子(蘇州) 7.5G 2012年下半 LGD(廣州) 8.5G 2013年動工 韓商TFT LCD新產線規畫 註：原訂動工時程指地震影響前。 韓商TFT LCD設備自製情況 資料來源：DIGITIMES整理，2011/3 南韓佔有率第1的產業部分恐受311地震衝擊 * 2010年全球佔有率 受地震的影響 51% 與面板廠先前已有供應合約，因此，可能受上游缺料與缺設備影響而導致出貨及新產線動工不順，但對產業地位的影響不大。 58% 三星和海力士採購自信越半導體與SUMCO的矽晶圓佔50~60%，若無法尋求其他貨源，恐影響韓商半導體出貨。 48% 39% 電池組上游IC廠受地震導致停工而影響大，將使電池組出貨不順，連帶影響電池芯出貨。 約50% 單就讀取頭與光碟機產業而言，日本受創多集中消費性產品，對資訊用光碟機的影響較小。 LCD面板 DRAM NAND Flash 二次電池芯(Cell) ODD 南韓長久以來與日本維持既競爭又合作的密切關係，電子產品上游零組件與材料高度仰賴日本供應，在下游領域又與日商在許多產品多所競爭，因此，此次地震亦對南韓帶來影響。 從上游供應來源的角度來看，IC類產品因涉獵廣，影響的程度將較大，尤其小型企業許多電子產品是配合日系零組件規格所開發，若相關零組件供應出現問題，有可能導致韓商需重新開發下游產品，最久恐耗時1~2年。面板上游光學膜也有部分影響供應。 從競爭產品來看，南韓於全球佔有率第1的品項，是否會因此次地震而更坐大或降低其產業地位？雖地震可能未波及日本相關產品工廠，但上游貨源的確保為關鍵，已有廠商尋求其他供應來源。 * 合計於全球異方性導電膜(Anisotropic Conductive Film；ACF)(用於面板玻璃與驅動IC貼合)市佔率達9成的日立化成與Sony化學，分別因下館(