2013年风电设备行业分析报告.doc

2013年风电设备行业分析报告 2013年8月目 录 一、风电概述 4 二、世界风电装机增速仍然迅猛 7 1、风电是未来能源结构的重要组成部分 7 2、石油危机、补贴支持、区域保护使国外风电设备企业快速成长 10 （1）丹麦风电走向成熟，未来空间仍然巨大 11 （2）德国风电受益区域保护和政府补贴，形成完整的全产业链 13 （3）早期政府投资和 PTC 税务减免是美国风电行业蓬勃发展的关键 16 三、我国风电行业否极泰来，有望重回正增长 18 1、我国风电行业已经步入大规模发展阶段 19 （1）早期示范阶段（1986-1993） 20 （2）产业化探索阶段（1994-2003） 20 （3）产业化发展阶段（2003-2007） 21 （4）大规模发展阶段（2008-2011） 21 2、历年政策支持各阶段风电发展 22 3、我国风电行业的问题与出路 23 （1）特高压输电和加大风电收购力度将能解决消纳问题 26 （2）各种并网和风机标准的建立和风机质量检测认证制度解决质量问题 27 （3）自然的淘汰和开拓海外市场解决产能过剩的问题 27 4、我国风电未来的长期增长点-海上风电和低速风电 28 （1）海上风电 28 （2）低速风电 30 5、风电发展现曙光，消纳好转、价格回升 30 6、能源局已批项目保障风电“十二五”增速 32 四、风电设备制造商大浪淘沙，龙头优势凸显 34 1、整机企业优胜劣汰 36 2、叶片企业仍然产能过剩 40 3、齿轮箱企业集中度高 42 4、塔架企业寡头垄断 44 5、其他风电设备企业 46 （1）发电机企业 46 （2）风电轴承企业 46 （3）风电铸件企业 48 五、风电复苏收益的上市公司 50 1、整机企业龙头老大——金风科技 50 2、风塔行业双雄——泰胜风能、天顺风能 50 一、风电概述 人类利用风能的历史可以追溯到5500 多年以前，最早的使用是航海和风车。早在4000年前的美索不达米亚地区，当地居民就立起了人类历史上第一台风车，1000 年以后在东地中沿岸和中国也出现了当地最早的风车。直到7 世纪欧洲才出现了当地最早的风车。 早期的风车大约在17 世纪达到发展的高潮，而当时的风车绝大多数用于灌溉和磨面。 目前已知最早的利用风能带动机械运转的装置，是公元1 世纪希腊的工程师希罗（Heron of Alexandria）发明的。 随着电能被发明和利用，19 世纪末，风能被第一次用来发电。1887 年苏格兰格拉斯哥安德森学院（后来的斯莱克莱德大学）的詹姆斯·布莱思(James Blyth)教授第一次在自家度假屋用10 米高的布制叶片风车通过电池为自家电灯供电，并将剩余的电为马路上的路灯供电。 1891 年丹麦 Askov大学教授 Poul La Cour将气动翼型理论引入到风力发电机领域，并建造了一台只有四个叶片的直流风力发电机，该风机拥有相对较高的能量转换效率。 Cour 采用电解水获得氢气的方法来实现能量的转化与贮存，氢气提供给燃气灯来照明。 他还出版了世界第一本有关风电技术的学术期刊《Tidsskrift for Vind Elektristitet》。到1918 年第一次世界大战结束时，丹麦已建造了120 台 Cour 式风力发电机，总装机容量达到 3MW，发电量占到丹麦电力总消耗的3％。Cour 式风电机的风轮直径一般在20 米以内，功率从20 到35kW 不等，最大风能利用系数在20％以上。 1941 年，世界上第一台MW 级别风机在美国佛蒙特州Castleton 并网，这台1.25MW风机由Palmer Cosslett Putnam 设计，S. Morgan Smith 公司制造。但此风机在运行1100 小时后由于叶片断裂停止运行，在此后40 年，都没有出现过如此大容量的风机。 二战后初期，化石能源的价格曾一路走低，风力发电在经济上毫无优势可言，加上欧洲大陆各个国家刚刚摆脱战争的阴影，使得风力发电技术的发展进一步的放缓。但在美国一些急需电力的边远地区，小型风力发电机却得到了快速的发展。Jacob 兄弟开发了著名的Jacobs 小型风机，这种风机直径约4m，三个叶片，通过叶轮直接驱动直流发电机。从1920 年到1960 年，美国生产了上万台Jacob 风机，功率从1.8kW 到3kW不等。 进入70 年代，石油危机使得化石燃料价格大幅上涨，各国开始重新考虑使用可再生能源，这成为风电大发展的基础。1974 年至1980 年代中，NASA 由国家自然基金会和能源部拨款开发了4 种设计、13 种实验大功率发电用风机，成为现在MW 级风机制造和使用的基础。1980-1981 年开发的55kW 风机的出现是现代风力发电机工业和技术上的一个突破，度电成本下降了约一半。80 年代初，由于