“融易汇”智能化理财服务终端服务支持指引.doc

目录 第一部分 融易汇简介 - 2 - 一、融易汇的定义 - 2 - 二、融易汇的宗旨 - 2 - 三、融易汇的主要服务功能介绍 - 3 - 四、融易汇的安装和注册流程 - 4 - （一）融易汇安装流程 - 4 - （二）融易汇注册流程 - 7 - 第二部分 融易汇使用说明书 - 10 - 一、专属服务 - 10 - 二、账户体检 - 19 - 三、融易行情 - 21 - 四、融易资讯 - 22 - 五、融易产品 - 26 - 六、易博士 - 32 - 七、融易社区 - 32 - 第一部分 融易汇简介 一、融易汇的定义 “融易汇”智能化理财服务终端是集专属化资讯及账户信息展示，个性化金融产品配置及网上定制，整合社区、智库在线等功能的个性化互动服务，方便快捷的全市场行情显示及技术分析，再辅以个性化投资日志与投资必读与一体的多功能专属化服务广大投资者的高品质金融服务终端的。 “融易汇”帮助投资者树立健康的投资理念，建立个人资讯收集平台与渠道，第一时间为客户推送有价值、针对性的资讯产品。通过专属服务、账户体检、融易行情、融易资讯、融易产品、易博士、融易社区七大板块实现全方位的投资顾问服务的终端。首创的广谱化专属服务模式，以强大的技术平台实现客户投资账户的专业化诊断分析与服务推送，打破了人力资源的服务瓶颈，根据每个人的投资情况而制定的专属一人的投资服务。通过网页、手机、客户端为一体的交互沟通平台，实现客户与服务、产品全方位的链接。 二、融易汇的宗旨 融易汇智能化理财服务终端是健康投资落地的平台，是全方位投资顾问服务的平台，以此提高客户的健康投资能力、提高客户的抗风险能力和提高客户的盈利能力。 三、融易汇的主要服务功能介绍 融易汇智能化理财服务终端是公司及营业部通过专属账户服务、账户体检、易博士互动服务等特色功能为客户提供专业化服务的智能化金融服务终端，其主要服务功能如下： （一）专属服务 1、服务内容：以强大的技术平台实现客户账户的个性化资产展示与资讯服务推送，根据每个人的投资情况而制定的专属于一人的投资服务。 2、功能目的 （1）根据客户的资产构成贴身为客户配置最新的公告、研报等相关资讯，为客户节省自主搜索相关资产资讯的时间； （2）该版块中的融易指数直观的体现了客户自身和其同等资产量中盈利能力突出的客户在总资产变化情况、盈利能力和资金周转率方面的对比，帮助客户更好的认识自己，进而激发客户主动对公司和营业部的服务需求。 （二）账户体检 1、服务内容：结合量化分析手段，通过基础投资能力、资金使用效率、投资能力、选股能力、盈利能力、风险暴露、绩效评估、账户健康度成长性、持股健康度、泛基金健康度、历史投资能力、热点把握能力等十二项指标对客户的账户情况和操作情况 进行全面体检，并以具体分值直观展现客户的各项能力，针对各项能力配置不同的服务和产品。 2、功能目的： （1）以账户体检为切入点，根据账户体检报告为投资者提供专属化的投资解决方案，增加投资者主动获取服务的意识及概率。 （2）倡导健康投资理念。 （三）易博士 1、服务内容：是客户与工作人员之间的交流平台，目前主要包括四个角色，分别是：在线客服、健康咨询师、客服专员、投资顾问。其中：在线客服和健康咨询师隶属于客户服务总部，客服专员和投资顾问隶属于营业部。 2、功能目的：客户可以针对不同问题及时咨询专业的工作人员，真正实现了多对一的沟通服务。随之陆续推出的易博士WAP版、PC终端和手机版，将更方便客户随时随地与工作人员进行交流互动。 四、融易汇的安装和注册流程 （一）融易汇安装流程 1、双击安装程序 2、点击下一步 3、点击下一步 4、点击完成。 （二）融易汇注册流程 1、在弹出的登录框中点击“注册”按钮。 2、进入快速注册通道与详细注册通道入口，建议投资者选择快速注册通道，方便快捷的完成注册流程。 3、输入手机号码，点击获取验证码，然后输入服务密码。 4、完成注册。如果投资者已经成为齐鲁证券客户，可以点击“现在关联”按钮，进入关联账户的环节。 5、输入资金账号和交易密码。 选择所属营业部的业务联系人。 7、完成关联账号操作。您可以登陆“容易汇”，体验齐鲁证券为您量身打造的各项专属服务功能。 第二部分 融易汇使用说明书 登陆界面： 说明：投资者在相关空白栏输入登录名、密码、验证码进行登录。 一、专属服务 1.1账户资产 说明：1、投资者在“账户资产”栏目中可以看到目前股票账户的整体持仓情况。 2、点击任意一只股票名称，右侧“资讯摘要”会显示与之相匹配的资讯信息。 3、点击每只个股对应的日历图标，右侧会显示一个日历模块。 1.1.1日历模块 说明：日历模块设定“交易提示”、“交易回顾”、“投资